Demi memaksimalkan bisnis pembiayaannya, FIFGroup (PT Federal International Finance) kembali menerbitkan obligasi dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) IV. Total nilai penerbitan obligasi adalah Rp 15 triliun. Untuk tahap pertama ini akan diterbitkan senilai Rp 1,5 triliun dengan tingkat bunga yang ditawarkan di kisaran 7,25%-9%.
Direktur Keuangan FIFGroup Hugeng Gozali mengatakan bahwa tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk menunjang bisnis utama perusahaan, pembiayaan sepeda motor. “ penerbitan obligasi ini merupakan salah satu instrumen pendanaan yang kami pilih karena ditunjang oleh situasi dan kondisi pasar obligasi yang masih kondusif,” katanya dalam konferensi pers pemaparan kinerja perusahaan dan penerbitan obligasi di Jakarta senin (13/5).
Seperti PUB III yang dikeluarkan pada 2018 lalu, surat utang ini ditawarkan untuk pasar investor institusi dan ritel. Namun yang menariknya FIFGroup semakin serius menawarkan ke pasar ritel, dengan denominasi yang ditawarkan mulai Rp 1 juta dan kelipatannya.
“ Sebelumnya terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu 85% terhadap jumlah investor retail yang berinvestasi di Obligasi FIF,” Ungkap Hugeng.
Hugeng memaparkan penawaran obligasi ini merupakan salah satu pilihan investasi yang terbaik untuk masyarakat. Karena sebgaian besar penjualan sepeda motor Honda dilakukan melalui kredit, di mana tahun lalu sudah mencapai 66% dari total penjualan.
Obligasi yang akan diterbitkan oleh FIF terdiri dari dua seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari, dan Seri B dengan tenor 36 bulan. FIF menawarkan tingkat bunga sebesar 7,25% hingga 8% untuk Seri A, dan 8% hingga 9% untuk Seri B.
Penawaran ini mulai dibuka sejak tanggal 13 sampai 27 Mei 2019. Semantara itu Penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT lndo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CGS-CllVlB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
