PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI kembali menggalang dana dengan menerbitkan surat utang guna mendukung ekspansi bisnisnya. Dalam aksi korporasi ini, SMI menargetkan perolehan dana sebesar Rp2,75 triliun melalui penerbitan obligasi dengan tingkat kupon berkisar antara 6,4% hingga 6,95% per tahun. Informasi ini diungkapkan dalam prospektus yang dirilis perusahaan di Jakarta kemarin.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2025, yang terbagi dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai Rp506,96 miliar dengan tenor 370 hari dan menawarkan kupon 6,4% per tahun. Seri B bernilai Rp1,12 triliun dengan tenor tiga tahun serta kupon 6,75% per tahun, sementara Seri C senilai Rp1,11 triliun memiliki tenor lima tahun dengan kupon 6,95% per tahun.
Aksi penerbitan obligasi ini merupakan langkah strategis dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV SMI dengan total target dana sebesar Rp20 triliun. Sebelumnya, SMI telah sukses menggelar dua penerbitan obligasi dengan nilai masing-masing Rp495,69 miliar dan Rp2,7 triliun. “Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur,” tulis perusahaan dalam prospektusnya.
SMI menegaskan bahwa kegiatan pembiayaan ini sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK No. 16 Tahun 2024 mengenai pengawasan terhadap perusahaan tersebut.
Proses penawaran obligasi SMI dijadwalkan berlangsung pada 21 dan 24 Maret 2025. Selanjutnya, tanggal penjatahan ditetapkan pada 25 Maret 2025, distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Maret 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 April 2025.
Data dari OJK menunjukkan bahwa saat ini terdapat 10 penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) dalam pipeline dengan total estimasi mencapai Rp10,76 triliun. Selain itu, pipeline PUB EBUS juga mencakup 12 rencana penerbitan lainnya dengan nilai mencapai Rp10,83 triliun. Adapun, sepanjang Januari hingga Februari 2025, realisasi penerbitan PUB EBUS telah mencapai 11 penerbitan dengan total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp19,47 triliun.
