Infobisnis.id – PT PAM Mineral Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral nikel,
pada hari ini Perseroan menggelar Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan melepas sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham kepada publik.
Besaran saham itu setara dengan 20,7% (dua puluh koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dengan harga Rp 100 per saham. Perseroan menunjuk PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi (Underwriter).
PAM Mineral merupakan perusahaan pertambangan nikel yang berdiri sejak 2008. PAM Mineral memiliki dua wilayah operasional, yakni di Sulawesi Tenggara Desa Lameruru Kecamatan Langgikima
Kabupaten Konawe Utara dan Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Sulawesi Tengah.
Komposisi pemegang saham PAM Mineral sebelum penawaran umum terdiri atas PT Pam Metalindo sebesar 60 persen dan PT Artha Perdana Investama sebesar 40 persen.
Ruddy Tjanaka, Direktur Utama Perseroan menjelaskan, ”Langkah perusahaan masuk Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui IPO adalah bagian dari strategi meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan dan tata kelola untuk menjadi lebih baik lagi.” Ruddy menyatakan optimis dengan prospek bisnis pertambangan mineral nikel yang dijalankan perseroan saat ini.
Lebih lanjut Ruddy menjelaskan, “Jumlah pasokan nikel yang terbatas karena permintaan yang semakin meningkat dari industri kendaraan listrik (Electric Vehicle (EV)). Market share untuk kendaran listrik (EV) yang akan meningkat dari 2,5% pada tahun 2019 menjadi 10% pada tahun 2025.
Market share untuk industry EV diprediksikan akan meningkat menjadi 28% di tahun 2030 dan 58% di tahun
2040. Pada tahun 2019, konsumsi nikel untuk bahan baku baterai akan mencapai 7% dari total konsumsi global.
Diperkirakan pada tahun 2022, permintaan nikel akan melebihi pasokan/supply yang ada. Potensi yang besar bagi Perseroan untuk bertumbuh mengingat saat ini baru sebagian kecil dari area yang dieksploitasi”.
Bersamaan dengan penawaran umum saham ini, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi calon investor yang membeli saham dalam Penawaran Umum Perseroan ini.
Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Dana hasil pelaksanaan warran Seri I akan
digunakan untuk penambahan modal kerja.
Perseroan mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Juni 2021. Selama masa penawaran umum tanggal 2 – 5 Juli 2021, saham PT PAM Mineral Tbk mendapatkan minat yang cukup positif dari para investor dan seluruh saham yang ditawarkan dapat terserap dengan baik, bahkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 48 kali.
Dari aksi korporasi ini, Perseroan akan menerima dana segar sebesar Rp 200 miliar, dimana dana yang diraih Perseroan dari IPO ini setelah dikurangi biaya emisi, utamanya sekitar Rp 72 miliar akan dipergunakan untuk pengembangan usaha perseroan dan anak perusahaan, IBM, yakni sebesar 30% untuk eksplorasi penambahan cadangan bijih nikel di area blok kerja perseroan.
Blok kerja tersebut antara lain blok yang diberi nama BCL, Raisa, Kartini, Tiara, dan Syahrini dengan total luas sekitar 51 hektare yang berada di dalam area pertambangan dengan IUP atas nama perseroan di Morowali, dan
sekitar 70% akan dipergunakan oleh Entitas Anak, PT Indrabakti Mustika (IBM), untuk program eksplorasi lanjutan pengeboran spasi detail (infill drilling) penambangan cadangan bijih nikel di area blok kerja Kolaka Cendana, Longori, Silae, Komia, Kuma, Kondole dengan total luas 183 hektare di Konawe Utara.
Kedua pengembangan usaha itu direncanakan dimulai pada paruh kedua 2021. Sementara itu, sisanya akan digunakan sebagai modal kerja (working capital) untuk operasional perseroan, anak perusahaan, IBM, yaknisebesar 72% untuk modal kerja untuk operasional Perseroan dan sebesar 28% untuk modal kerja untuk operasional Entitas Anak, IBM. Biaya operasional tersebut diantaranya seperti biaya kontraktor, biaya QAQC, biaya pengapalan, dan biaya operasional lainnya.
